Развитие банковского сектора экономики области в отчетном году в соответствии с общеэкономической динамикой характеризовалось замедлением темпов роста. Влияние кризисных явлений проявилось, в основном, в октябре-декабре 2008 года. Объемы активов банков снизились в эти месяцы на 2,7%. В целом же за отчетный год совокупные банковские активы выросли на 16,0% (это почти втрое ниже прошлогоднего результата), превысив 145 млрд. рублей.
Сжатие возможностей дальнейшего развития банков в силу начавшегося оттока ресурсов обусловило замедление роста кредитования: объем кредитных вложений возрос с начала года на 15,2% против 54,2% прироста в 2007 году.
Одновременно, банки стали сокращать сроки кредитования клиентов, что сопровождалось ростом рисков их деятельности (рост невозврата кредитов). Происходящее заставило банки осторожнее использовать имеющиеся ресурсы, что привело к снижению удельного веса работающих активов до 65,8% объема суммарных активов.
Характер динамики прироста ресурсов в 2008 году изменился. Если в 2007 году прирост ресурсов обеспечивался банками исключительно за счет привлечения средств со стороны, то в 2008 году вклад их собственных средств в совокупный прирост ресурсов составил более 25%. Это способствовало росту финансовой устойчивости региональных банков (доля собственных средств в ресурсах возросла с 15% до 20%). В целом объем совокупных ресурсов банковского сектора экономики области за 2008 год увеличился на 11,2% (аналогичный показатель 2007 года-45,1%).
Изменилась и структура прироста привлеченных ресурсов. Основной вклад по-прежнему обеспечивался банками за счет активизации операций по межбанковским расчетам (рост доли в привлеченных ресурсах с 46% до 50%). Роль второго по значимости источника пополнения ресурсов - депозитов клиентов практически не изменилась. Их доля в структуре привлеченных средств составила 35,8% (на начало 2008 года - 36,0%).
По состоянию на 1 января 2009 года общий объем депозитов физических и юридических лиц, включая прочие привлеченные средства, достиг 46,7 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 8,3% (ниже прошлогоднего показателя втрое). Причем в октябре-декабре 2008 года отмечалось снижение этих ресурсов на 0,4%.
Сохранению в целом позитивной динамики вкладов населения способствовали меры, своевременно предпринятые государством по увеличению суммы страхования вкладов и повышение тарифов банков. Вместе с тем, возникшее со стороны населения недоверие к банкам формировало различную динамику вкладов с разными сроками. Если в сентябре-октябре 2008 года стали снижаться как краткосрочные, так и долгосрочные вклады (от 1 года и выше), то уже в ноябре-декабре позитивная динамика краткосрочных вкладов восстановилась. В целом за год объемы краткосрочных вкладов возросли на 45%, а объемы долгосрочных вкладов снизились на 0,5%. Доля «длинных» ресурсов в структуре всех вкладов и депозитов уменьшилась с 62% до 58%.
Инфляционные и девальвационные ожидания населения стали основными факторами изменения динамики вкладов населения в различных валютах. Так, объемы вкладов в российской валюте снизились с начала 2008 года на 5,8%, а остатки средств на валютных счетах (в рублевом эквиваленте) увеличились в 2,6 раза. Тем не менее, большую часть депозитного портфеля физических лиц по-прежнему составляли рублевые вклады - на 1 января 2009 года их доля 84,2%.
Замедлился рост и свободных денежных средств на счетах предприятий и организаций области: темпы роста с начала года составили 101,2% против 161% в 2007 году. Объем этих средств на 1 января 2009 года превысил 10 млрд. рублей.
В условиях недостатка средств и необходимости сохранения уровня ликвидности продолжился рост спроса на ресурсы Банка России. Объем кредитов, предоставленных банкам, составил за 2008 год более 50 млрд. рублей. Это в 2,3 раза больше объема рефинансирования 2007 года, что обусловлено, главным образом, выдачей внутридневных кредитов (доля вклада в прирост - более 97%). В конце 2008 года расширился спектр инструментов рефинансирования, используемых кредитными организациями региона.
Активнее стал использоваться межбанковский рынок, оборот которого за 9 месяцев 2008 года увеличился относительно 9 месяцев 2007 на 22%. Возросшие риски деятельности банков в сфере кредитования экономики и населения обусловили развитие данного рынка (в отличие от предыдущих периодов) за счет преимущественного роста операций по размещение временно свободных средств. Оборот активных операций возрос в 2,2 раза и составил 28% суммарного оборота рынка. Обороты по привлечению средств в виде кредитов и депозитов возросли лишь на 4%.
Общеэкономические тенденции развития проявились и в кредитной политике банков: масштабы кредитования экономики области продолжали расширяться, но интенсивность их роста замедлилась. Объем кредитных вложений (с учетом прочих размещенных средств, но без учета межбанковских кредитов), на 1 января 2009 года составил 127 млрд. рублей и возрос за год на 16,2% против 54,1% прироста за 2007 год. Причем в октябре-декабре 2008 года объем данных вложений сократился на 4%. В течение 2008 года их удельный вес в совокупных активах банков изменился незначительно - с 87,5% до 87,6%.
Негативные опасения банков относительно финансового положения заемщиков в отчетном году оказали влияние на неустойчивую динамику кредитов, которая в последние месяцы 2008 года, в отличие от предыдущих лет, характеризовалась снижением краткосрочных и долгосрочных кредитов (сроком свыше 1 года). Тем не менее, в целом по итогам года наблюдался опережающий рост долгосрочных кредитов, или 118,8%. Объем краткосрочных кредитов увеличился на 5,0%. Это сохранило приоритетное значение первых: доля долгосрочных кредитов в совокупных кредитных вложениях сформировалась на уровне 61,7% (на начало года -60,4%). Следует отметить, что в структуре долгосрочных кредитов впервые проявилась разнонаправленная динамика: объемы инвестиционных кредитов (сроком более 3-х лет) продолжали увеличиваться, а долгосрочные кредиты сроком от 1 года до 3-х лет снизились.
Основным направлением использования ресурсов банков оставалось кредитование нефинансового сектора экономики (без учета индивидуальных предпринимателей). Существенное замедление роста данных активов снизило их долю до 46% суммарной задолженности по кредитам. Предприятия и организации использовали полученные кредиты, главным образом, для финансирования текущих затрат (краткосрочные кредиты составили 50,3% всей задолженности).
Банковских сектор области кредитовал предприятия и организации в ноябре 2008 года в среднем под 16,4% годовых в валюте РФ и 13,9% - в долларах США (в ноябре 2007 года - 12,5% и 13,1%, соответственно). Процентные ставки по кредитам в последние месяцы года возросли почти на треть по сравнению с уровнем августа 2008 года. По результатам анализа спроса предприятий на банковские услуги средний уровень максимально возможной процентной ставки по рублевым кредитам в I квартале 2009 года сформировался в размере 14,4%, что на 2,2 процентного пункта выше, чем в IV квартале 2008 года.
Развитие малого и среднего бизнеса области в отчетном году способствовало росту выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям. Темпы роста кредитов этим субъектам составили 117%, опережая темпы роста кредитов предприятиям и организациям, но отставая от темпов роста потребительского кредитования. Этот сегмент рынка кредитных услуг банков возрос с 14% до 15%.
Дальнейшее развитие получил розничный сегмент рынка банковских услуг. Задолженность по потребительским кредитам в 2008 году возросла на 21,3% (в 2007 года - в 1,8 раза), а ее удельный вес в совокупных кредитных вложениях увеличился в течение года с 36% до 38%. В объеме кредитов населению важнейшей оставалась роль долгосрочных кредитов сроком свыше 3 лет: доля их возросла с 78% до 81% всей задолженности по потребительским кредитам. На фоне инфляционных ожиданий и выросших рисков несколько увеличилась стоимость потребительских кредитов. Если в ноябре 2007 года банки кредитовали население в среднем под 14,5% годовых по рублевым кредитам и 13,7% в долларах США, то в ноябре 2008 года - 16,9% и 17,2%, соответственно.
Одним из факторов, оказавшим негативное влияние на структуру кредитных вложений, стала динамика невозврата кредитов. Объем просроченной задолженности по кредитам возрос за 2008 год в 2,4 раза (в 2007 году снижение на 29%), заметно опережая динамику срочных кредитов. В результате доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков возросла более чем вдвое, или до 4,5% (уровень двухгодичной давности).
Наибольшие кредитные риски банков, впервые после 2005 года, сформировались в сфере кредитования предприятий нефинансового сектора, а доля просроченной задолженности по кредитам этим субъектам сложилась на уровне 7,0% (индивидуальным предпринимателям - 2,1%, населению -2,9%). В течение 2008 года риски банков возросли по всем субъектам кредитования, кроме индивидуальных предпринимателей, доля «невозврата» которых снизилась на 1,0 процентный пункт.
В отчетном году заметно снизилась активность банков на рынке ценных бумаг: объем вложений в эти активы сократился почти вдвое, или до 628 млн. рублей (0,4% всех активов).
Результаты мониторинга показали, что в I квартале 2009 года предприятия ожидают сохранения роста спроса на банковские услуги, в том числе каждому четвертому предприятию потребуются дополнительные кредиты, преимущественно, на краткосрочной основе.
Добавить комментарий
Комментарии (0)