Страховой рынок Омска: передел неизбежен

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), I квартал 2009 года закончился для страхового рынка незначительным снижением собранных страховых премий (-7,9%). Специалисты ФССН отмечают, что по сравнению с сокращением ВВП данный показатель не выглядит столь удручающим.

В Омской области в течение I квартала 2009 года было собрано 1 млрд 883 млн рублей, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако на рыночные виды страхования приходится всего 40% сборов. Остальные «премии» обеспечены обязательным медицинским страхованием (ОМС) – это более 1 млрд 100 млн рублей. Именно ОМС в этом году показал рост в 56,5%, а лидером роста стало страхование ответственности, показав прирост 36,6% . Хочется отметить, что эта тенденция полностью противоречит общероссийской «кривой», в стране этот вид «ушел в «минус».

Согласно отчетности страховых компаний в Омске наибольший спад продемонстрировало имущественное страхование (-22,5%) и страхование жизни (-6%) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Председатель Омского областного общества защиты прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь констатирует, что «в сегменте рыночного страхования наблюдается снижение сборов, а вот ОМС увеличивает премиальные сборы. Многие предприятия экономят именно на страховании, которое раньше было чуть ли не обязательной строчкой в бюджете. В некоторых случаях, клиенты уменьшают количество рисков, от которых страхуются, или прибегают к различного рода франшизным и «удешевляющим» программам».

Эксперты подчеркивают, что имущественное страхование в большей степени зависит от КАСКО, и если раньше большая часть премий по имущественному страхованию приходилась на страхование имущества юридических лиц и автомобилей, то в последние годы доля автострахования стабильно составляет более половины страховых сборов по имущественному страхованию.

В связи с этим в период кризиса стало ясно, что резкое снижение продаж автомобилей, о котором говорят все аналитики, отказы от продления договоров страхования автомобилей явились одними из наиболее существенных факторов, которые привели к падению страховых сборов в этом сегменте.

Специалисты ведущих страховых компаний Омска в целом оценивают свою работу в начале 2009 года достаточно хорошо, однако кризис готовит свои «ловушки» и игрокам, и клиентам.

Новый директор Омского филиала компании «Росгосстрах» Александр Прудников в интервью корреспонденту Информационного агентства «Деловой Омск» отметил, что «в I квартале 2009 года произошло перераспределение рынка в основном в части ОСАГО и имущественных видов страхования. Компании «Росгосстрах» удалось сохранить долю рынка на прежнем уровне. Произошло небольшое снижение сборов, однако это падение соответствует общей тенденции».

Руководитель омского филиала другой страховой компании – «Ингосстрах» - Елена Астафурова также считает I квартал нынешнего года удачным периодом: «По его итогам мы значительно упрочили свои позиции, заняв 5-е место в нашем непростом регионе».

Другой эксперт, к которому обратилось Информационное агентство «Деловой Омск» с предложением прокомментировать ситуацию, Илья Гулько, возглавляющий филиал «АльфаСтрахование» в Омске, подчеркивает, что «плановые показатели первого квартала Омским филиалом выполнены и по итогам начала года филиал по объемам сборов вошел в десятку лидеров омского страхового рынка».

Омские эксперты сходятся во мнении, что омский рынок ждет передел.

Так, г-н Гулько считает, что региональный рынок страховых услуг столкнется со снижением своего объема: «По экспертным оценкам MARCS, объем российского страхового рынка, который в 2008 году составил (без учета ОМС) 551,9 млрд рублей, в текущем году сократится до 490-510 млрд рублей (без учета ОМС). Аналогичное снижение ожидается и на омском страховом рынке. Потери ожидаются во многих сегментах. В частности, больше всех пострадают сектор страхования имущества, личное страхование, ДМС, КАСКО. Участникам рынка также стоит готовиться к уменьшению объема премий по страхованию грузов и сокращению денежных поступлений через посредников - таких как автосалоны, банки и страховые брокеры. В то же время небольшой прирост в пределах 1-2% возможен в секторе ОСАГО, страхования ответственности и страхования жизни. Вероятно, в условиях финансового кризиса приток новых потребителей так или иначе будет осуществляться во всех сегментах, однако он не сможет перекрыть встречного оттока клиентов и их перехода на бюджетные программы. Такое положение дел неизменно приведет к уменьшению количества страховых компаний работающих в нашем регионе и поглощению мелких участников рынка более крупными страховыми компаниями».

Александр Прудников также прогнозирует возникновение серьезных проблем на рынке. «Те компании, которые набирали объемы против общего тренда, делали это за счет высокорисковых видов страхования. Такая позиция однозначно повлечет за собой в будущем повышение убыточности бизнеса. По отношению к прошлому годы выплаты выросли на 28%, если за I квартал 2008 года эта цифра составляла 352 млн рублей, то в 2009 - уже 452 млн рублей», - не сомневается руководитель «Росгосстраха» в Омске.

Кроме того, он отмечает, что в будущем рынок ждет сокращение количества игроков и перераспределение долей среди лидеров.

Аналитики отмечают, что в период, когда темп роста ущерба, заявляемого по заключенным договорам, будет превышать темп роста получаемых страховщиком премий, многие страховые компании могут столкнуться с проблемами, связанными с платежеспособностью, недостаточностью страховых резервов и необходимостью осуществления выплат за счет собственных средств.

Усугубить эту проблему может и демпинг. Директор омского филиала «Ингосстраха» Елена Астафурова считает эту проблему главной в работе на страховом рынке в условиях кризиса: «Основной проблемой для рынка стал демпинг. Особенно негативно то, что, если раньше демпинговали «маленькие» страховщики, то в новых экономических условиях и крупные игроки страхового рынка не считали постыдным «упасть» до немыслимых тарифов. Опасно то, что это коснулось, прежде всего, крупных рисковых объектов, за которые нужно нести ответственность взвешенно и серьезно, где каждая выплата солидна и публична. И принимать на страхование за бесценок, мягко говоря, несерьезно».

Елена Астафурова подчеркивает, что строить прогнозы достаточно тяжело, но также соглашается с утверждением, что рынок ждет передел. «При этом пострадают, в первую очередь, страхователи. Разорение недобросовестного страховщика также не добавляет доверия к страхованию вообще. Текущую ситуацию на рынке мы расцениваем как сигнал к усилению работы по крупным корпоративным договорам. В рознице же главное – сохранять высокое качество сервиса», - подчеркнула в интервью корреспонденту Информационного агентства «Деловой Омск» г-жа Астафурова.

В качестве наиболее востребованных продуктов специалисты омского страхового рынка считают имущественное страхование, ОСАГО и страхование индивидуальной застройки.