Сформирован синдикат по размещению облигаций ОАО

Сегодня Промсвязьбанк планирует осуществить размещение собственных облигаций серии 06.

В состав синдиката по размещению вошли: организатор - Промсвязьбанк, соорганизаторы - Банк ВТБ, Номос-Банк, Стандарт Банк, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский банк, андеррайтеры - Банк Зенит, Морган Стэнли банк, Оргрэсбанк, соандеррайтер - Еврофинанс Моснарбанк. 

Количество размещаемых ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 5 лет, длительность купонного периода 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1 год по цене 100 % от номинала. Размещение займа состоится на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по ставке купона.  

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций Промсвязьбанка объемом 4,5 млрд руб. (гос. рег. - 40303251B) со сроком погашения в мае 2012 г. Выпуск входит в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО с ЦБ Банком России.