ЦБ РФ зарегистрировал 11 выпуск облигаций НОМОС-БАНКа

Банк России осуществил государственную регистрацию неконвертируемых процентных документарных 11 выпуска облигаций НОМОС-БАНКа. В рамках выпуска будет эмитировано 5 млн облигаций. Номинальная стоимость каждой определена в размере 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет.

Облигации будут размещены на ЗАО ФБ ММВБ путем открытой подписки по номинальной стоимости.  О дате начала размещения будет сообщено дополнительно.

В 2008 году НОМОС-БАНК разместил два выпуска облигаций. В  феврале  состоялось размещение бумаг серии 08 объемом 3 млрд руб. Выпуск был размещен по номинальной  стоимости в полном объеме. Ставка первого и второго купонов составляет 9,33% годовых. В июне состоялось размещение облигаций НОМОС-БАНКа серии 09 объемом 5 млрд рублей. Ставка первых двух купонов - 9,75% годовых (48 рублей 62 копейки на каждую облигацию), эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,99% годовых.

Всего в настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа — серий 07, 08 и 09 суммарным объемом 11 млрд рублей. Также запланирован к размещению выпуск облигаций серии 10 объемом 5 млрд рублей.

«Политика заимствований НОМОС-БАНКа на публичных рынках строится исключительно на рыночных принципах, - отмечает директор Департамента организации долгового финансирования НОМОС-БАНКа Валерий Голованов. - Банк предлагает адекватную ставку купона по своим выпускам и стремится обеспечить бумагам максимальную ликвидность, привлекая к размещению как можно большее число участников».

 Так, при размещении  облигаций 9-ой серии на ФБ ММВБ участниками торгов была подана 81 заявка на покупку, а объем спроса превысил предложение на 25%. В состав синдиката по 9-му выпуску наряду с НОМОС-БАНКом, выступившим в статусе Ведущего организатора, вошли 18 участников:

Организатор - ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ";

Со-организаторы – ОАО Банк ВТБ, ОАО "Промсвязьбанк";

Андеррайтеры – ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ "Мечел-Банк", ОАО "Россельхозбанк", ОАО АКБ "Связь-Банк", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "АЛЬФА-БАНК";

Co-андеррайтеры– ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО "РОН Инвест", ООО ФК "Русинвестклуб", ООО ИКБ "Совкомбанк", ОАО "Эталонбанк".