Выпуск облигаций серии 11 НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

Сегодня  на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение одиннадцатого облигационного займа  НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью.
 
Размещение  проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по  определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 28  заявок на общую сумму 5,3 млрд рублей.
 
Ставка  первого купона, определенная Эмитентом, составила 15,00 % годовых (74 рубля 79  копеек на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого  купона. Ставки третьего – десятого купонов определяются решением Эмитента.  Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 12 июля 2010 года.  Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 15,56 %  годовых.
 
В состав синдиката  вошли:

• Со-организаторы выпуска – АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО  «Промсвязьбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ. 
• Андеррайтеры выпуска – КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО  «ТрансКредитБанк». 
• Со-андеррайтеры выпуска – КБ «РМБ» ЗАО, ОАО «Банк  «Санкт-Петербург», ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК". 

Выпуск облигаций  неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии 11 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован  Центральным банком Российской Федерации 12 августа 2008 года, индивидуальный  государственный регистрационный номер – 40702209В, срок  обращения – 5 лет.
 
Функции технического андеррайтера и  платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет  самостоятельно.
 
С учетом выпуска  облигаций серии 11 НОМОС-БАНКом размещено рублевых облигаций на 13,0  млрд рублей.
 
В настоящее время  в обращении находятся два выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08 и 09  номинальной стоимостью 3 и 5 млрд рублей,  соответственно.
 
Облигации  НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа  ММВБ» “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка  России.
 
Агентство Fitch Ratings  присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг  «A-(rus)».
 
Впоследствии будут осуществлены все  необходимые мероприятия для включения облигаций серии 11 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого  уровня.
 
С эмиссионными документами можно  ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.